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私人财富管理职业技能等级

Private wealth management vocational skill levels

T/CASMES 66-2022金融业

现行

标准状态

发布日期

2022-07-20

实施日期

2022-07-22

基础信息

标准号

T/CASMES 66-2022

团体名称

中国中小企业协会

包含专利

否

标准分类

国际标准分类号

03.060

行业分类

J699 其他未列明金融业

标准层级

团体标准

主要技术内容

本文件规定了私人财富管理职业技能等级的职业准则、等级划分与从业要求、技能要求。本文件适用于私人财富管理职业技能培训、考核与评价，相关用人单位的人员聘用、培训与考核可参照使用。

起草单位

高盛博雅（北京）信息咨询有限公司、中国中小企业协会、辽宁省理财规划师协会、美国私人财富管理协会、杭州师范大学沈钧儒法学院、浙江省杭州市杭州互联网公证处、北京大成（杭州）律师事务所、广州金投行家族办公室有限公司、中国四达国际经济技术合作有限公司

起草人

袁玉春、谢鸿飞、魏小军、何永萍、刘宁辉、李芬、刘娓娜、刘润涛、秦蔚敏、刘毅、龙晓晓、王晓杰、张正广、李冠桦、阮啸

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