金融理财师岗位能力测评与考核要求

本标准规定了金融理财师的职业定义、职业技能等级、培训要求、测评要求、基本要求、工作要求和测评比重要求。本标准适用于金融理财机构及相关组织职业技能管理、测评、职业培训等。

理论知识测评比重表项目　初级金融理财师（%）　中级金融理财师（%）　高级金融理财师（%）基本要求　职业道德　30　5　-　基础知识　30　20　5相关知识　金融市场、机构、工具　20　30　30　财务与会计　15　20　20　理财规划法律基础　5　25　15　宏观经济分析　-　-　30合计　100　100　100技能操作测评比重表项目　初级金融理财师（%）　中级金融理财师（%）　高级金融理财师（%）技能要求　金融理财工作流程和工作要求　50　10　5　现金规划、风险管理与保险规划　20　50　20　系统资产配置规划　10　20　40　财产分配与传承规划　20　20　35合计　100　100　100

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