首页/团体标准/教育/T/XZY 017-2019

金融理财师岗位能力测评与考核要求

Financial planner post ability assessment and assessment requirements

T/XZY 017-2019教育

现行

更新日期：2026-09-12

标准状态

发布日期

2019-12-01

实施日期

2019-12-01

基础信息

标准号

T/XZY 017-2019

团体名称

北京新职业技能培训产业联盟 中国管理科学研究院

包含专利

是

标准分类

国际标准分类号

03.180

行业分类

P839 技能培训、教育辅助及其他教育

标准层级

团体标准

适用范围

本标准规定了金融理财师的职业定义、职业技能等级、培训要求、测评要求、基本要求、工作要求和测评比重要求。 本标准适用于金融理财机构及相关组织职业技能管理、测评、职业培训等。

主要技术内容

本标准规定了金融理财师的定义、职业等级、培训要求、测评要求、基本要求、工作要求和测评要求。本标准适用于金融理财机构及相关组织职业技能管理、测评、职业培训等。

起草单位

中国管理科学研究院专家咨询委员会、中国管理科学研究院教育创新研究所、北京习鼎阁资产管理有限公司、北京阿中文化传播中心

起草人

胡锦澜、谭水梅、戚金龙、李小雪、贾轶峰、张新文、许大华、周文丽、陈作祥、倪秀云、杜建军、吕佩林、彭钰钦、吴菡璞

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